鋰電行業(yè)從來(lái)不缺新聞，不信，給你整條大的。
本周五，科技部發(fā)布國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“新能源汽車”重點(diǎn)專項(xiàng)名單公示，其中三家動(dòng)力電池企業(yè)入圍，分別為國(guó)軒高科、CATL、天津力神。如果公示通過(guò)，三家企業(yè)將分別獲得約1億元的中央財(cái)政資金支持。
對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家層面其實(shí)早有規(guī)劃，根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》明確提出，在2020年之前，要重點(diǎn)培育形成2—3家產(chǎn)銷規(guī)模超過(guò)百億瓦時(shí)、具有關(guān)鍵材料研發(fā)生產(chǎn)能力、具有國(guó)際影響力的龍頭企業(yè)。
政策的定向扶持，加上市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勝劣汰，這意味著動(dòng)力電池領(lǐng)域的集聚程度會(huì)越來(lái)越高。因此，對(duì)于那些以為只要進(jìn)了規(guī)范目錄就可以放心吃“大鍋飯”的企業(yè)，我們有必要溫情提示：你以為你以為的就是你以為的嗎？
來(lái)看本周鋰電大事~
132家企業(yè)入圍動(dòng)力電池第四批目錄
千呼萬(wàn)喚始出來(lái)。6月20日，工信部發(fā)布《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄(第四批)名單，31家單體企業(yè)和1家系統(tǒng)企業(yè)入選。
《32家動(dòng)力電池及系統(tǒng)企業(yè)榮登第四批目錄 這些企業(yè)實(shí)力如何？》
與前三批目錄名單所不同的是，此次目錄中涉及三元電池的企業(yè)占比明顯增多，高工鋰電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，目錄中主營(yíng)業(yè)務(wù)為三元電池的企業(yè)達(dá)21家，占比高達(dá)68%。
第四批目錄的發(fā)布具有風(fēng)向標(biāo)的意義，說(shuō)明政策層面并沒(méi)有厚此薄彼，存在壓制三元?jiǎng)恿﹄姵氐囊馑迹@讓三元企業(yè)吃了一顆定心丸。
在政策上，國(guó)家表面上偏謹(jǐn)慎，但在一些具體的指標(biāo)制定上已經(jīng)出現(xiàn)對(duì)于三元的偏向，而在市場(chǎng)選擇上，無(wú)論是車企還是動(dòng)力電池企業(yè)的反饋上，三元在乘用車和專用車的應(yīng)用已經(jīng)成為主流。
《21家三元企業(yè)入圍第四批目錄 三元?jiǎng)恿﹄姵厥袌?chǎng)或迎爆發(fā)》
GGII預(yù)計(jì)，2016年動(dòng)力電池需求量32GWh，三元電池的需求量將達(dá)到12.5GWh，同比增幅超過(guò)200%，樂(lè)觀估計(jì)2020年三元電池需求量有望達(dá)到90GWh，對(duì)比2015年增長(zhǎng)超過(guò)20倍。
隨著三元?jiǎng)恿﹄姵厥袌?chǎng)份額的提升，這意味著，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的現(xiàn)有格局將會(huì)面臨重塑，這其中，資本、技術(shù)、客戶關(guān)系等都將成為重要的競(jìng)爭(zhēng)變量。
26家鋰電上市公司 “送子掛牌”
隨著新三板分層方案的落地，越來(lái)越多的主板公司加入到布局新三板的行列。新三板掛牌企業(yè)儼然成為其借勢(shì)布局產(chǎn)業(yè)鏈的“新戰(zhàn)場(chǎng)”。
在鋰電領(lǐng)域，截至目前，已有包括當(dāng)升科技(300073)、億緯鋰能(300014)、杉杉股份(600884)、天賜材料(002709)、天能動(dòng)力(00819)、云天化(600096)、鵬輝能源(300438)等在內(nèi)的上市公司先后參股或者控股新三板企業(yè)。
《6家企業(yè)“送子掛牌” 鋰電上市公司掀新三板布局熱潮》
通過(guò)分析主板上市公司在新三板掛牌子公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，不難看出，他們大多數(shù)都是將與母公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的配套設(shè)施及服務(wù)拆分掛牌，而在布局新三板的路徑選擇上，上市公司采用的模式各有不同，有的選擇設(shè)立或改制參股、控股子公司并申請(qǐng)掛牌;有的則直接收購(gòu)已掛牌公司;還有的則設(shè)立專門(mén)的新三板投資基金。
高工鋰電網(wǎng)觀察發(fā)現(xiàn)，在鋰電領(lǐng)域中，上市公司采用的最多的是第一種“送子掛牌”的方式。
對(duì)于鋰電行業(yè)上市公司采用“送子掛牌”的路徑選擇，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)分析認(rèn)為，此舉對(duì)于上市公司在融資渠道拓展、公司整體治理、戰(zhàn)略資源整合、企業(yè)品牌宣傳等方面都會(huì)起到積極推動(dòng)作用。GGII預(yù)計(jì)，在新三板分層制度實(shí)施之后，上市公司“送子掛牌”的案例將會(huì)持續(xù)增加。
3巨頭無(wú)緣目錄 比亞迪獲最大利好
在第四批動(dòng)力電池規(guī)范目錄中，日韓企業(yè)無(wú)一家入選。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)副院長(zhǎng)羅煥塔表示，暫時(shí)還沒(méi)有一家外資企業(yè)入圍，表明政策風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)的電池企業(yè)要有長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的規(guī)劃和持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。
值得注意的是，沒(méi)有進(jìn)入企業(yè)目錄受影響的不僅僅是三星SDI和LG化學(xué)，采用了上述兩家企業(yè)所產(chǎn)電池的北汽、上汽、江淮、長(zhǎng)安、吉利、奇瑞等自主品牌新能源整車企業(yè)同樣面臨極大的壓力。
《韓系電池巨頭再次落榜準(zhǔn)入目錄 比亞迪獲最大利好成市場(chǎng)贏家》
按照規(guī)定，采用沒(méi)有進(jìn)入目錄的電池的新能源汽車產(chǎn)品，從今年5月1日開(kāi)始，將不進(jìn)入新能源汽車推廣目錄，從而無(wú)法獲得補(bǔ)貼。盡管此后工信部正在修訂《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》(修訂版征求意見(jiàn)稿)中，將放寬對(duì)在售車型限制，已經(jīng)獲得目錄的，將給出一年調(diào)整時(shí)間，但這依然無(wú)法化解這些整車企業(yè)在更換電池等方面帶來(lái)的壓力和尷尬。
最直接的影響就是，這些采用了韓系動(dòng)力電池的最新的新能源車型的上市和銷售規(guī)劃被直接打亂而遭受巨大損失，而采用自家生產(chǎn)動(dòng)力電池的比亞迪卻不受此影響從而成為了最大贏家。
4鉛酸企業(yè)轉(zhuǎn)型布局三大樣本
一方面是傳統(tǒng)鉛酸業(yè)務(wù)的逐年下滑，另一方面是新能源汽車發(fā)展帶動(dòng)的動(dòng)力電池市場(chǎng)逐步升溫，冰與火的背景之下，主流鉛酸電池企業(yè)布局鋰電的步伐明顯加快。
而在轉(zhuǎn)型鋰電的路徑選擇上，鉛酸企業(yè)的路徑各有不同，高工鋰電本周選取了南都電源、駱駝股份、雙登集團(tuán)三個(gè)樣本，對(duì)其鋰電戰(zhàn)略布局做了深度解讀。
南都電源在鋰電領(lǐng)域的布局同時(shí)聚焦于新能源汽車和儲(chǔ)能兩大領(lǐng)域。并確立了具體的細(xì)分市場(chǎng)定位，在新能源汽車領(lǐng)域主要聚焦于微型電動(dòng)車（低速電動(dòng)車）市場(chǎng)，而在儲(chǔ)能領(lǐng)域則主要針對(duì)海外儲(chǔ)能市場(chǎng)。
《南都電源17.8億元加碼鋰電布局 起底鉛酸企業(yè)轉(zhuǎn)型“樣本”》
駱駝股份的戰(zhàn)略思路是將新能源汽車租賃業(yè)務(wù)作為推動(dòng)鋰電池業(yè)務(wù)的核心動(dòng)力，通過(guò)與新能源車企、汽車租賃企業(yè)、充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)等多方合作，疏通下游應(yīng)用環(huán)節(jié)市場(chǎng)通道，通過(guò)商業(yè)模式的創(chuàng)新最終帶動(dòng)自身鋰電池產(chǎn)品的市場(chǎng)應(yīng)用。
《駱駝股份5.5億投建動(dòng)力鋰電項(xiàng)目 起底新能源戰(zhàn)略布局》
雙登集團(tuán)布局鋰電的著力點(diǎn)從通信儲(chǔ)能開(kāi)始，其看到了通信儲(chǔ)能領(lǐng)域的部分應(yīng)用需要輕量化、小型化、長(zhǎng)循環(huán)的鋰電池以彌補(bǔ)傳統(tǒng)鉛酸電池的不足，依托其擁有中國(guó)移動(dòng)、華為、沃達(dá)豐、法國(guó)電信等全球大客戶，選擇這些企業(yè)的作為鋰電池應(yīng)用切入點(diǎn)。在通信儲(chǔ)能發(fā)展的基礎(chǔ)上，雙登集團(tuán)才加大了在動(dòng)力領(lǐng)域的布局。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)分析認(rèn)為，得益于在品牌、渠道上的優(yōu)勢(shì)資源，鉛酸電池具備優(yōu)良的運(yùn)營(yíng)商信息渠道、資質(zhì)認(rèn)證，以及多年來(lái)與運(yùn)營(yíng)商悉心維護(hù)的客戶關(guān)系，在轉(zhuǎn)型鋰電的過(guò)程中，這些優(yōu)勢(shì)可以幫助其在市場(chǎng)拓展、供應(yīng)鏈建立等方面實(shí)現(xiàn)快速導(dǎo)入。而這也是其搶占新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)時(shí)的核心利器。
5國(guó)際巨頭攻關(guān)動(dòng)力電池瓶頸
發(fā)展新能源汽車似乎已經(jīng)成為全球范圍的共識(shí)，無(wú)論是各國(guó)政府還是各大國(guó)際車企，都對(duì)其寄予厚望。
盡管如此，要想真正推動(dòng)其大規(guī)模的市場(chǎng)化，注定還要迎接來(lái)自技術(shù)和市場(chǎng)的雙重挑戰(zhàn)。這其中，安全性、續(xù)航能力、充電速度可以算作眼前最為直接也最難跨越的阻礙。
圍繞于此，從研究機(jī)構(gòu)到材料企業(yè)，從電池企業(yè)到整車企業(yè)，一大批勇于開(kāi)拓的企業(yè)前赴后繼，不惜投入巨大的財(cái)力、物力和人力對(duì)三座大山進(jìn)行攻堅(jiān)克難，他們有的聚焦于新型電池的研發(fā)，有的專注于新材料的應(yīng)用，還有的則側(cè)重于生產(chǎn)工藝的革新。條條道路通羅馬，他們通過(guò)不同的路徑，但都有一個(gè)共同的目標(biāo)：擺脫動(dòng)力電池的現(xiàn)實(shí)瓶頸。
高工鋰電網(wǎng)盤(pán)點(diǎn)了今年上半年以來(lái)，包括豐田、日產(chǎn)、日立等國(guó)際企業(yè)以及海內(nèi)外一些科研機(jī)構(gòu)在電池領(lǐng)域的最新進(jìn)展。
6上市公司一周動(dòng)態(tài)
王傳福透露，比亞迪將在青海投資90億元，建設(shè)10GWh鋰電池項(xiàng)目及相關(guān)配套材料生產(chǎn)項(xiàng)目，2016年9月開(kāi)工建設(shè)，2019年8月建成投產(chǎn)。
雙杰電氣公告稱，將以現(xiàn)金方式對(duì)天津東皋膜增資人民幣1.3億元。增資后，雙杰電氣持有天津東皋膜31%的股權(quán),成為其第一大股東。
紅寶麗擬與上海鋰景共同出資3000萬(wàn)元設(shè)立鋰泰新能源，從事鋰電池正負(fù)極電極材料的生產(chǎn)和銷售。
智慧能源公告稱，擬對(duì)子公司遠(yuǎn)東福斯特增資1.5億元，以提升其18650動(dòng)力電池產(chǎn)能。增資后，遠(yuǎn)東福斯特注冊(cè)資本達(dá)3億元。
永太科技擬與永晶化工、晶禾投資及盈科恒通共同出資1億元投建鋰電池電解質(zhì)項(xiàng)目，一期將建設(shè)3000噸/年六氟磷酸鋰。
京威股份發(fā)布公告，擬用自有資金10.5億購(gòu)買(mǎi)江蘇卡威35%的股權(quán)，以促進(jìn)公司新能源汽車發(fā)展。
7堅(jiān)瑞消防收購(gòu)沃特瑪獲證監(jiān)會(huì)通過(guò)
時(shí)隔近四個(gè)月之后，鋰電行業(yè)一項(xiàng)高達(dá)52億元的收購(gòu)案塵埃落定。
本周，堅(jiān)瑞消防(300116)發(fā)布公告：公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)通過(guò)。這意味著，主營(yíng)消防安全業(yè)務(wù)的堅(jiān)瑞消防將成功迎娶沃特瑪，邁入蓬勃發(fā)展的新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。
戳此查看《堅(jiān)瑞消防52億收購(gòu)沃特瑪獲證監(jiān)會(huì)通過(guò) 動(dòng)力電池兼并購(gòu)大時(shí)代開(kāi)啟》
對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)選擇被并購(gòu)的發(fā)展路徑，業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，動(dòng)力電池前幾年一直處于技術(shù)研發(fā)和前期投入階段，盡管市場(chǎng)開(kāi)始逐步啟動(dòng)，但企業(yè)的資金壓力也開(kāi)始越來(lái)越大，在市場(chǎng)升溫的大背景之下，如果資金跟不上，將可能面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)，從這個(gè)角度而言，有技術(shù)和市場(chǎng)實(shí)力的動(dòng)力電池企業(yè)選擇引進(jìn)資本，是當(dāng)下較為可行的戰(zhàn)略選擇。
多年的沉寂之后，面對(duì)猛增的市場(chǎng)需求，動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)模甚至品質(zhì)都無(wú)法滿足，而其快速提升就需要大量資金的投入，這是動(dòng)力電池企業(yè)選擇與資本對(duì)接的直接動(dòng)力。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)分析認(rèn)為，動(dòng)力電池企業(yè)正在迎來(lái)資本估值的最佳時(shí)機(jī)，這意味著，更多的資本兼并購(gòu)還將持續(xù)上演。
